La empresa de planificación financiera consigue nuevos clientes gracias a MindGenius

Para muchos clientes, la planificación financiera puede ser un tema árido. Pero cuando Coyle Financial Counsel abre un nuevo mapa de MindGenius en las reuniones, todo cambia.

Al utilizar el software, los planificadores financieros de la empresa pueden brindar una experiencia más atractiva. Los clientes ahora pueden comprender más fácilmente su situación financiera y ver cómo su información crece visualmente ante sus ojos. MindGenius aporta claridad a la información compleja durante un proceso muy transparente para los clientes.

De hecho, mapas mentales y MindGenius se han vuelto tan vitales para la firma que, como señaló Robert K. O'Dell, cofundador de Coyle Financial Counsel: "Sin este proceso, no estaríamos en el negocio hoy".

La firma utiliza MindGenius para identificar metas, valores y objetivos, así como para capturar, estructurar y documentar datos financieros. Todo con el objetivo de mejorar el proceso de participación del cliente.

Sin duda, ha tenido éxito en dar a la empresa una ventaja competitiva y generar nuevos negocios. Robert explicó: "Creemos que MindGenius es un contribuyente importante a la adquisición de nuestros clientes".

Coyle Financial ha creado su propio "Mapa de información" para recopilar información del cliente de manera más eficaz. Cubre las partes principales de las finanzas de un cliente, como: asuntos familiares, preservación del legado, planificación e inversiones.

Los asesores recorren el mapa con cada cliente para hacer preguntas sobre cada área, mientras que otro asesor registra la información, para asegurarse de que sea precisa y que todo esté cubierto.

Al registrar la información de una manera tan metódica, Coyle Financial Counsel puede construir una imagen más completa y preparar un plan financiero estratégico, bien informado y completo.